宝龙地产回应债务违约:实为片面曲解近九成债
发布时间: 2022-09-23

宝龙地产回应债务违约:实为片面曲解近九成债券已获展期7月26日,宝龙地产发布内幕消息公告,宣布于7月25日到期的一笔美元票据未能偿还,随后引发地产行业对宝龙债务违约相关内

  宝龙地产回应债务违约:实为片面曲解近九成债券已获展期7月26日,宝龙地产发布内幕消息公告,宣布于7月25日到期的一笔美元票据未能偿还,随后引发地产行业对宝龙债务违约相关内容的广泛关注。

  而日前,宝龙方面正式作出回应:这是片面曲解,未同意部分只是展期的两笔债券中的一小部分,实际上90%以上都同意展期。

  7月26日上午,宝龙地产控股有限公司发布内幕消息公告称:一笔于2022年7月25日到期的美元票据尚未偿还,本息合计2129.4万美元;此外,虽然不断探讨各项融资安排,但宝龙地产方面一笔将于2022年11月8日到期的一笔3725.9万美元票据亦未必能够按时偿还。

  根据公告,宝龙地产不仅未能支付其于7月25日到期的剩余未偿还美元票据,对于即将在11月8日到期的剩余美元票据,宝龙地产也宣布了或将不予偿还。

  “宝龙美元债违约”的消息迅速传遍了地产行业,而宝龙地产则在日前正式出面回应表示:其已对今年7月以及11月到期的两笔美元票据进行交换要约,两批票据交换要约已获本金总额近九成接纳,展期成功。而对于剩余约10%的未进行交换投资者,宝龙表示,大部分是因为交换展期过程短,导致投资人未能及时进行交换。

  7月4日,宝龙地产曾就于今年7月及11月到期的两笔美元票据进行交换要约,主要旨在延长宝龙地产债务的到期日、强化其资产负债表及改善现金流量管理。

  具体而言,宝龙地产将分别就尚未偿还第四批2022年票据,发行2023年7月新票据,年期为364天,按年利率4.0%计息,每半年支付一次;就尚未偿还第二批2022年票据发行2024年1月新票据,年期为18个月,按年利率7.125%计息,每半年支付一次。

  至7月13日交换要约届满,披露的结果显示:分别有1.78706亿美元(占第四批2022年票据的本金总额约89.35%)及2.62741亿美元(占第二批2022年票据的本金总额约87.58%)已根据交换要约有效提交作交换并获宝龙地产接纳。

  在最新的回应中,宝龙地产称,对于剩余约10%的未进行交换投资者,接下来公司会积极和这部分投资者进行沟通,在公平一致的前提下寻求妥善解决方案。同时也表示,由于此前公司已经成功展期了债券的大部分,并获得了豁免交叉违约,因此即便未能实现交换的剩余部分债券,也不会造成其他美元债交叉违约,不会造成债务提前到期的情况。

  乐居新媒体获悉,目前宝龙地产存续美元债8只,存续规模约22亿美元,其中有4只美元债将于一年内到期;而在2023年-2026年期间,共有4只美元债合计规模16.546亿美元,面临的债务压力依然较大。

  为了应对集中到期的债务,宝龙地产此前也多次尝试出售资产缓解流动压力。据媒体消息,宝龙地产曾制定将杭州、天津、宁波、中山、青岛等地的多处写字楼和购物中心出售的计划,并计划出售上海、杭州、厦门等城市长租公寓回款。但这些交易仍有待落地。

  而对于接下来的工作重心,在宝龙近期召开的2022半年度工作会议上,总裁许华芳做工作报告指出,下半年行业和市场挑战依然巨大,宝龙地产将重点围绕“保销售、保交房、保还款”,回归良性发展轨道。

  宝龙地产在回应中也称,公司此次最终成功实现了债券的展期,降低了到期债务的压力,而随着利好政策面持续加码,融资端、销售端复苏,后续公司也有望迎来转折。